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2014年中国化工行业发展趋势预测

2014/7/14

              2014年中国化工行业发展趋势预测 

一、供求预测 

(一)供给:宏观经济稳中有落，化工产品产量继续低速增长   进入2014年，随着国家淘汰过剩产能工作的稳步推进，部分中小化下企业生存空间将受到挤压，同时产能过剩以及下游需求难有大幅增长，化工产品价格缺乏上涨动力，极大抑制了化下企业生产积极性。初步预计2014年，大部分化工产品产量仍将保持低速增长，增速将较2013年有所加快。 

      依据一:宏观经济形势仍不稳定，GDP增速或小幅回落。3季度经济增长小幅回升，当季GDP同比增长7.8%，较2季度提高0.3个百分点，较去年同期高0.4个百分点。预计4季度GDP，将增长7.5%，全年增长7.6%，略高于7.5%的经济增长目标。随着宏观经济增长趋缓，化工行业需求增长也将有所放缓，产品产量增长速度也将有所回落。 

依据二:化下产品市场价格缺乏上涨动力。在目前新增产能不断投产，下游行业需求难有大幅增长的情况下，化工产品价格缺乏上涨动力，仍将在低位徘徊。前三季度，主要化工产品中，除氯丁橡胶、乙二醇等少数产品价格仍然同比小幅上涨外，大部分化工产品价格均同比下跌。预计未来短期内化工行业仍将处于产能过剩、需求稳中有增的态势，4季度以及2014年化工产品价格难有起色，化工企业扩大生产规模热情不高，大部分化下产 品产量将仅能保持小幅增长。 

依据三:煤炭价格将有所上涨，加重企业生产成本。煤炭资源税从价计征方案己经被列入财政部今年第四季度的工作时间表内，这将对目前表现低迷的煤炭企业将雪上加霜。煤炭资源税如果按5%税率实行从价征收，煤炭企业税负增长幅度将为3%—4%，也间接提高了煤炭价格。预计2014年煤炭价格有望止跌回升，这将加重部分化工企业生产成本，降低企业利润，压抑化工企业产能释放。 

依据四:产能过剩、供需失衡仍是化工市场主要矛盾。目前，在下游市场需求增速放缓背景下，产能过剩、供需失衡、市场竞争异常激烈，是导致化工行业难以实现持续健康良性运行的主要矛盾。不少产品市场一旦稍有起色，价格略有上升，大量富余产能随即快速释放，价格再次调整下跌，市场往往表现为先扬后抑，陷入恶性循环。短期内，预计化工产品需求不会有大幅度提高，而解决产能过剩问题仍将是长期难题。可以预见，未来一段时间内，化工行业难以化解供需失衡的矛盾，仍将处于产能过剩、价格低迷、需求不旺的恶性循环之中。 

 

(二)需求:4季度下游市场进入消费旺季，需求形势有所好转     4季度，房地产、建材、汽车、农业等化工下游行业将进入传统消费旺季，化工行业需求形势有望好转。展望全年，由于国内经济增长放缓，化工产品消费增速较上年同期将有所回落。具体来养，基础化学原料消费量增速大多将有所放缓，合成材料消费量增速将有所回升，合成橡胶消费量增速将稳中有降，化肥消费量增速将大幅下降。其中，2013年，硫酸表观消费量将达到约8113万吨，同比增长4.9%左右;乙烯将达到约1768万吨，同比增长8.56%左右;合成树脂将达到约8519.7万吨，同比增长6.8%左右;化肥将达到约7677.2万吨，同比增长7.75%左右。 2014年，我国政府把扩大内需、培育新的消费增长点作为保持经济平稳运行的最重要举措之一，同时随着经济领域的财税、金融、资源等方而改革将加快推进，改革红利将逐步释放，房地产、汽车、纺织等下游消费场总体将保持平稳较快增长。顶计化工行业消费需求增长将有所加快，但增幅有限。具体来着，基础化学原料消费量增速将扭转上年的下滑趋势，稳中有升;合成树脂消费量增速继续稳定增长；合成橡胶、化肥消费量增速将有所回升。

 二、进出口预测 

  进入2014年，随着欧美等发达经济体的复苏，我国化工行业出口环境将有所好转。不过，各国贸易政策趋严，新兴经济体经济下行压力较大，我国化工进出口贸易增速仍将处于较低水平。预计全年实现进出口总额约3500亿美元，同比增长5.6%，增速有所加快。其中，进口额1970亿关元左右，同比增长约6.4%;出口约1525亿美元，同比增长4.7%。 

  依据一:全球经济增长格局发生改变。IMF于11月发布《世界经济展望》预计，2013年全球经济将增长2.7%，低2012年的3.2% ,2014年将上升到3.6%，预计增长回升将主要由先进经济体推动，基础设施、劳动力市场和投资中存在的结构性瓶颈将导致几个主要新兴场增长减缓;欧元区将逐渐走出衰退，20 14年将实现1%的增长。总体而言，未来一两年内，欧关等发达国家经济将缓慢复苏，化工进出口环境将有所改善。 

    依据二:各国纷纷出台政策，抬高化工行业贸易壁垒。在全球经济增长放缓的影响下，国际市场竞争更加激烈，欧美国家不断提高对我国化工行业的贸易壁垒。6月份，德国出台新化学品处罚条例，加大对不符合REACH产品处罚力度;下一半年，欧盟开始限制消费品中8种多环芳香族碳氢化合物含量，涉及玩具、家电、服装等八个行业;9月份，日本要求化学品进口商必须按照新版化审法手册的要求来提交通报;同月，《生物杀灭剂法规》 (BPR)在欧盟范围内强制执行，进一步拓展了安全保护覆盖范围，监管将更加严厉。 三、投资预测 

      展望2014年，针对化工领域部分子行业产能过剩现象，工信部将加紧淘汰落后产能工作;草甘膦环保核查未来有望扩展到其他农药产品;安监局也将加紧不符合安全生产规定的中小企业关停力度。化工领域中小规模项目投资将受到抑制，此外2013年国家发改委批复了大量新型煤工项目，2014年将进入开工、施工高峰期。综合以上因素，2014年我国化工行业投资增速将有所加快。预计全年实现固定资产投资额17000亿元左右，同比增长约18.4%。 

四、经营绩效预测 

(一)收入:行业收入增速有望小幅回升，全年收入增长13%左右     展望2014年，下游房地产、汽车、纺织、家电等行业有望稳定增长，进出口额有望继续回升，化工行业销售形势良好。初步预计，2014年化学原料和化学制品制造业实现产品销售收入约8. 65万亿元，同比增长14.0%左右。 

(二)利润:行业盈利情况继续改善，2013年利润增速保持8%左右     进入2014年，随着煤炭资源税从价征收方案的实行，煤炭价格有望触底回升，再加上不断提高的劳动力成本，化工企业生产成本将会逐步提升。同时，化工下游需求将稳步增长，但增幅将趋缓和。在成本压力上升较快以及产品需求未有显著增长的双重压力下，化工行业利润增速将趋于平稳。预计2014年，化学原料和化学制品制造业有望实现利润总额约4320亿元，同比增长8.7%左右。

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