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“十三五”水处理化学市场战略预测

2015/5/1

 

我国水处理剂行业特点

1.技术水平和应用服务经验日益提高与丰富水处理剂的技术包括水处理剂的制造技术和水处理剂应用技术，前者属于化工技术，后者属为水处理技术。

　　水处理剂的制造技术，包括有机磷制造、聚合物制造和杀菌剂制造三大部分。有机磷以HEDP为代表，聚合物以聚丙烯酸共聚物和聚丙烯酰胺为代表。杀菌剂以异噻唑啉酮为代表都已完成了万吨级生产技术的开发。从工艺、设备、质量控制、环保等方面都保证了产品的稳定生产。并在节能、节材等成本控制上取得突破。

　　在水处理剂应用技术即水处理技术方面，通过30年的不断探索实践，已造就了一批经验丰富，有理论功底的技术专家队伍。他们对化肥工业的漏氨、炼油厂的漏油、电力厂的铜防腐、冶金厂的浊循环、石油化工厂的高温水以及高硬、高矸水质处理、高浓缩倍数处理等难点、难题都有了处理方案并取得了良好的效果。对原水、污水的絮凝沉降污泥的脱水也有了丰富的经验。因此，目前现代工业企业包括：石化、化肥、电力、冶金企业，都实现了冷却水的全循环，浓缩倍数一般提高至3-4倍。正在向一水多用、水系统综合处理发展，以节省更多的新鲜水。

2.水处理化学品种类齐全。水处理剂有十四大类，每一大类中都有7-8个产品，而每个产品又有7-8个牌号。所以我国现已可生产100来个产品，800来个牌号。以有机磷类为例，我国已可生产HEDP、EDTMP、ATMP、HPA、POCA、PAPEMA。同时还可生产晶体产品、高浓度产品。以聚合物为例，我国已可生产：聚丙烯酸、聚马来酸酐、丙烯酸-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸、丙烯酸羟乙（丙酯）-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸-磺酸盐共聚物、含磷聚丙烯酸（酯）、聚环氧琥珀酸、聚天门冬氨酸等九种。而每种产品中又根据需要改变共聚物单体组分、分子量、产品浓度，形成100来个牌号。现在可以毫不夸张的说，国外有的水处理剂产品，国内都已生产。

3.水处理剂行业拥有一个欣欣向荣、快速发展的市场水处理剂拥有一个巨大的市场。现代工业，如钢厂、电厂、石化厂、化肥厂、造纸厂等都离不开冷却水、工艺水、污水的处理。而我国钢材、汽车、白色家电、水泥、农药、纯矸、烧矸、化肥、染料、涂料、聚氯乙烯、合成纤维等都已是全球第一生产大国。石油和化工的2010年总产值为8.88万亿元。跃居世界第一。2011年可达10万亿元产值，远远领先美国，稳居世界榜首。这个巨大的市场在未来五年内仍快速增长。石油化工行业的十一五年增速为24.8%。十二五的增速预计为10%以上。十二五的污水处理厂的建设速度仍然保持高速度。市场的规模大且增速快，这是任何国家都无可比拟的。

　　美国在世界水处理剂市场中占40%，约为43亿美元。根据工业规模看，我国应与美国相差无几，从人口看我国是美国的三倍多。所以水处理化学品的消耗也应该在40亿美元左右，目前虽然未达到这个规模，是因为生产集中度还不高，随着工业化的进程加快，水处理化学品的消耗将大大增加。

4.我国水处理化学品在国际上的地位已经举足轻重。2010年全球水处理剂销售市场为104亿美元，同比我国为20.2亿美元，占世界总量的19.4%左右，某些主力产品如有机磷、聚丙烯酰胺，其产量已占据在世界首位，并且大量出口，具有良好的国际竞争力，其它许多产品和技术也会在不久的将来，抢占国际市场。经过三十年的发展，我国已形成了一批骨干厂家，这批骨干厂营业额都在亿元以上。

 

行业面临的机遇

　IHS化学公司日前的分析印证了这一点。其发布报告称，2010～2015年，全球水处理化学品消费量将以年均3.2%速度增长，市场规模将达约1240亿美元。其中，中国市场年均需、求增速约为6.1%，南美增速预计为5%，北美增速约为2.9%，欧洲增速约为2.2%。


干旱区水循环刺激需求

    工业设施是反渗透膜和其他水资源循环利用工艺需求的高增长终端市场。BWA公司负责营销的副总裁哈米迪表示：“我们当前正看到工业应用领域使用更多的反渗透膜技术进行水的预处理，以循环利用锅炉水和冷却水。此外，新建饮用水工厂也正在使用反渗透膜工艺。全球各国（尤其是干旱地区）海水脱盐利用的增加已经刺激反渗透膜需求快速增长。水资源的循环利用在中东、美国西南部和中国部分地区等干旱区域的应用已经非常盛行。只要是缺水的地方，工业装置都将进行水资源的循环利用。”

　　一些国家和地区的环保法规日趋严格，是另一个刺激因素。要求工厂实现零排放，工业水系统封闭运转，不能向当地的水处理系统排放污水，都刺激了市场对膜产品的需求。

 

中国需求增长主导力量

　　虽然城市污水处理客户仍然注重成本节约，不过，中国和巴西等发展中国家基础设施快速建设正在帮助水处理化学品市场需求增长。像其他特种化学品行业一样，中国正成为水处理化学品市场的主导力量。据预测，到2015年，中国水处理化学品市场需求将达22亿美元。以工业水处理应用为例，其市场总价值是化学品需求产值的4～6倍；至2016年，中国水处理市场将成为全球除美国以外的第二大市场。

    巴斯夫水处理解决方案业务部副总裁马蒂亚斯·哈鲁萨表示，目前，中国水处理行业反渗透膜应用正处于快速发展阶段，许多市政基础设施改造升级和工业扩能项目都要求采用最先进的工艺技术。另外，中国工业部门也越来越重视水处理技术，水资源管理要求更加严格。水处理还涉及到工业水结垢或细菌腐蚀，加强化学水处理也是对工业资产的保护。因而，中国水处理化学品和水处理系统的市场需求增长潜力非常大。另一个重要驱动因素是中国政府努力实现工业清洁生产，水排放更清洁。中国进一步加强城市污水基础设施建设，这也会为水处理化学品生产商提供市场机会。

    据统计，中国农村每年产生的生活污水达90多亿吨，污水集中处理率却只有4.9%。随着中国政府对农村及中小城镇的供排水重视程度不断提升，其污水处理市场将现巨大商机。

 

北美页岩革命红利滚滚

　　用水密集的水力压裂技术正在刺激水处理化学品生产商加大北美能源市场开拓力度。当前，水处理的第一大市场北美地区的能源领域已经成为实现经济增长和投资聚集的重要领域。该领域一直消耗大量的水资源，尤其是发电厂。而近年来随着以水力压裂技术为代表的页岩革命大获成功，油气领域对水处理化学品的需求出现了强劲增长。压裂后水处理这块新兴市场将为水处理化学品生产商带来滚滚红利。据欧洲《全球水资讯》(GWI)数据，2010年，北美油气行业水处理市场总价值约为25亿美元，预计2025年之前，北美油气行业水处理市场将以10%~20%的速度增长。

　　此外，天然气作为动力源崛起也为水处理化学品厂商带来机会。在北美，煤炭发电大量转向天然气发电，这意味着大量新建天然气发电厂项目将需要更多的水处理化学品。

行业面对机遇所需的战略调整

 

我国水处理市场与国外市场比较

 

项目	美欧日等发达国家	中国
基本特征	成熟市场	处于快速增长期的市场
增长速率	2.2%左右，还在进一步减缓，部分产品出现负增长	今后5年将持续以10%以上速度增长
市场需求	接近饱和，供大于求，服务业占市场的	污水市场开始增大
技术属性	正成为普通商品，技术易获取	仍是特殊商品，最大消费者是企业和政府，并受政策驱动
市场竞争状况	竞争有序，买方权利日益增大，售后服务，质量正成为用户选择的主要因素	市场竞争混乱，价格优势仍是竞争的主要手段之一
企业间的关系	兼并和联合正加速进行	企业小而全，大而全的局面突出，结构调整尚刚开始，新入市场企业增多
技术发展水平	向洁净技术和产品转移，高新技术所占比重正在增加	技术水平参差不齐，技术类同化多

　　我国水处理剂行业经过30多年的发展已经有了长足的进步，成为改革开发以来，具有典型意义的一个亮点领域。我国水处理市场的巨大潜力也成为世界瞩目的重点。同时，也应该看到，这个行业仍然存在很多亟待解决的问题。其中最令人遗憾的是，至今，我们尚未形成能与世界该领域巨头相媲美的国际性大企业。面对国际市场的开拓和竞争，面对水处理市场不断提出的新要求和新挑战，本行业应采取何种战略调整，已成为业内人士关注的热点，预计将成为“十三五”规划中的重点。这里笔者提供了以下初步思考：


战略调整的目标：　

 

    打造十个分别生产聚丙烯酰胺，聚合氯化铝，有机磷，低分子量聚合物，杀生剂的大型厂家。这些厂家的生产能力，销售量（额）应是世界排名前五名。产品质量能达到国际先进，具有国际知名的品牌，其营业额至少超过10亿元/年。打造五十个分别从事电力、冶金、石化、城市和工业、污水处理、饮水处理、空调水处理等的大型技术服务公司，这些厂家在从事其领域的业务中，由单一技术向综合技术转变，由单一冷却水处理向综合处理转变，由单一承包向综合大承包转变。其销售额在各自领域中处于领先地位，这些厂家的营业额应超过2亿元/年。
战略调整的核心内容：

　　单剂生产性企业将重点放在生产规模化、连续化、自动化、大型化、产品系列化、应用市场多元化，面向国内外市场；力求质量上乘稳定，成本低廉；与技术服务公司的关系由竞争关系转变为合作关系，最终建立与下游技术服务公司的联盟关系。技术服务公司将重点放在技术服务上，扩大技术服务市场，提高技术服务水平，丰富技术服务经验，培养技术服务队伍，增强技术服务手段，创新技术服务理念，使自己成为某一领域技术服务最有影响的企业。

战略调整的推动力：

　　市场的需求，市场的力量将是战略调整的推动力；不可能也不应该有行政的干预；股市和资本是推动力；行业组织和专家也有促进的作用。企业家的远见，智慧，魄力和国际视野将是企业调整的关键。大力加强整体进入国际市场；打造国际知名品牌；加快兼并和战略联盟组建的进程。例如，法国的一个1940年出生企业家，以他的毕生精力，创建了爱森公司并将其发展成了世界上最大的聚丙烯酰胺大厂。今天，我国水处理剂行业的企业家们，大多在四五十岁的年龄，用不了二三十年，今天的水处理剂企业中，一定会出现世界一流的公司。

（来源：全国功能高分子行业委员会）

 

 

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